和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。考虑到近期国内证券市场发生的
变化，公司于 2015 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议和于 2015 年
10 月 29 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开
新三板投资专项资产管理计划、景林新三板 2 期投资专项资产管理计划为已经成
2015 年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非
公开发行股票预案（修订稿 2）的议案》等议案，对这次发行预案的相关内容进
3、本次非公开发行股票拟募集资金不超过 76,571.83 万元，扣除发行费用后
议决议公告日，即 2015 年 10 月 13 日。本次发行的价格为定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%，
即 11.64 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本
5、本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 65,783,358 股。其中：吴国仕
6、根据中国证监会《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金分红》（证
监会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发〔2012〕37 号）的相关规定，公司第三届董事会第十二次会议审议通
过《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》，公司分红政
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报的批准程序 ................... - 11 -
一、公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化 .... - 31 -
三、公司与控制股权的人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化
四、本次发行完成后，公司是不是存在资金、资产被控制股权的人及其关联人占用的情形，或上
皮革产品的需求将稳步持续增长；《中国制造2025》强调中国工业要走智能化、
2015年5月，国务院颁布《中国制造2025》，指出与世界领先水平相比，我
泉州作为落实“中国制造2025”的首个试点城市，肩负起为全国实施《中国制造
2025》探路的重任，位于泉州的兴业科技作为皮革行业的有突出贡献的公司，在行业内负
决议公告日，即 2015 年 10 月 13 日。本次非公开发行股票的发行价格为定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分
本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 65,783,358 股。其中：吴国仕出
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 76,571.83 万元，该等募集资
本公司 47.93%的股份，这次发行完成后，吴华春通过万兴投资、恒大投资仍然
控制本公司 37.70%股份，仍然是公司实际控制人。这次发行不会导致公司控制
本次非公开发行 A 股股票相关事项已于 2015 年 6 月 15 日经公司第三届董
事会第十二次会议审议通过，并于 2015 年 7 月 2 日经公司 2015 年第二次临时股
东大会审议批准。公司于 2015 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议
年 11 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司非公开发行
学历。2013 年 10 月至今担任晋江市正隆民间资本管理股份有限公司董事长；2014
年 3 月至今担任厦门盛世安邦软件工程有限公司董事长；2015 年 5 月至今担任
显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
蒋亨福，男，1959 年出生，中国国籍，2006 年 1 月至今担任上海景林投资
发展有限公司执行监事；2013 年 5 月至今担任上海逸宁投资发展中心（有限合
显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
方德智联及其控股企业、管理团队目前管理的资产规模近 100 亿元，管理包
数据来源：深圳鹏信会计师事务所出具的深鹏信专审字【2015】第 032 号《审计报告》
上海善达当前共管理七只基金，总管理规模近 20 亿，2014 年 3 月获得证监
2015 年 6 月 15 日，公司与吴国仕、吴美莉、蒋亨福、方德智联、善达投资、
投资和长安资管分别签订了附条件生效的《股份认购协议》的《补充协议》。2015
年 10 月 12 日，公司分别与吴国仕、吴美莉签署了《附条件生效的股份认购协议
的股份认购协议之补充协议（二）》。2015 年 11 月 26 日公司与长安资管签订了
的认购权利。方德智联通过拟设立和管理的“方德-香山 10 号证券投资基金”以
公告日，即 2015 年 10 月 13 日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日兴业科技
条件向认购方发行股份的，构成违约，兴业科技应向认购方支付认购金额 15%
的 2 个工作日内，方德智联、善达投资和蒋亨福须支付保证金并将保证金划入兴
入主承销商（保荐人）为这次发行所专门开立的账户后 5 个工作日内全部退还
公司资金实力，增强公司核心竞争力和发展的潜在能力，保证公司具备持续的盈利能力。
公司本次非公开发行募集资金总额不超过76,571.83万元，扣除发行费用后将
“工业4.0”描绘了制造业的未来愿景，提出继蒸汽机应用、规模化生产和电子
信息技术应用等三次工业革命后，人类将迎来以信息物理系统(CPS)为基础，以
提出《中国制造2025》，借鉴德国“工业4.0”，全方面推进中国工业制造强国之
的国家，自动化技术贯穿整个制革过程（原皮-浸灰-鞣制-蓝皮-染色-胚革-后涂饰
(二) 福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目中
改股证[2008]527号《福建省发展和改革委员会关于福建瑞森皮革有限公司年加
工120万张牛原皮及30万张牛蓝湿皮新建项目核准的批复》核准）,原计划投资
40,205.23万元,为了更好的提高募集资金使用效率,公司于2013年11月暂缓建设牛蓝湿皮
园）”13,487.43万元及收购徐州兴宁皮业有限公司100%的股权7,970.24万元。现
足公司生产需求。现在两项目已建成，为满足公司未来2-3年市场需求，现在
结构优化升级、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质具备极其重大意义。
以及资金密集型行业，同时，还是工艺较为复杂的技术密集型行业，人力、资金、
求高于别的行业，在生产的全部过程中一定要采用清洁化生产的基本工艺，对生产的全部过程中的废水、
废气、固体废弃物等“三废”处理的环保要求也慢慢变得高；除此之外，国家对制革
行业的投资规模要求也慢慢的升高，对规模以下的小型制革公司进行清理，实施“关
品，其需求量必将持续、稳定的大幅度增长。据美国鞋业经销与零售商协会（FDRA）
统计，2009年中国人均消费量是每年1.6双鞋，美国人是7.3双鞋，欧洲人是4.8双
鞋，如果国内人均消费量提高一倍，则每年将增加消费20多亿双鞋。由此可见，
和地区从我国进口的包袋皮具已占其此类产品进口总量的70%。我国也是皮包袋
消费大国，每年全国皮包袋消费量在140 亿元左右；据预计，国内皮革包袋生产
本项目拟使用非公开发行募集资金21,457.67万元。项目总投资40,205.23万
元，已实施17,521.96万元，主要为该项目环保设施及毛皮到蓝皮工序段的部分，
该部分现已基本完成，慢慢的开始进行试生产。剩余22,683.37万元未实施，主要为
66,263.10平方米，已分别取得了“浦国用（2008）第11844号”土地使用权证（37,100
平方米）和“浦国用（2008）第11845”土地使用权证（29,163.10平方米）。
本项目投产后年产7,200万SF高档牛皮革。本项目完全达产后的效益指标测
2012年的15.43亿扩大到2014年22.34亿，流动资金需求增大，由于不进行股本
融资，增加的流动资金需求公司通过向银行借贷满足，公司截至2014年底银行借
款35,649.19万，2014年利息支出1,383.48万。通过募集资金偿还银行贷款，可以
公司这几年营业规模逐步扩大，营业收入2012年至2014年增长44.74%，预计
2015年如维持前三年的平均几何增长率20%，需增加1.27亿的流动资金需求，故
金补充流动资金，有利于缓解公司运用资金紧张局面，促进公司战略规划的实现。
牛成品皮的生产线建设经福建省发展和改革委员会以“闽发改股证[2008]527 号”
核准立项，环评报告于 2011 年 8 月 12 日经福建省环境保护厅以闽环保评〔2011〕
98 号文批准。兴业科技工业智能化技改项目已经晋江市经济和信息化局以“闽
构，降低财务风险。截至 2015 年 3 月 31 日，公司资产负债率(合并)达 30.76%。
本次非公开发行募集资金投资项目实施后，以 2015 年 3 月 31 日数据为基础测算，
公司的资产负债率(合并)将下降。公司这次募集资金项目实施后,将改善公司的权
截至 2015 年 3 月 31 日，公司资产负债率(合并)达 30.76%。本次非公开发行
募集资金投资项目实施后，以 2015 年 3 月 31 日数据为基础测算，公司的资产负
债率(合并)将下降。公司这次募集资金项目实施后,将改善公司的权益结构，提高
结构，有利于提升公司抵御风险的能力，不存在通过这次发行而大量增加负债（包
化，公司已按照中国证监会于 2012 年 5 月 4 日下发的《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布的证监会公
告[2013]43 号《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公
司章程指引（2014 年修订）》等规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政
况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事1/2以上表决通过并决议形
出明确意见，同意利润分配提案，应经全体独立董事1/2以上表决通过，如不同
全体监事1/2以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提
配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；公司在实施上述现金分配股利的
整的提案需经全体董事过半数通过，并经2/3以上独立董事通过，独立董事应当
东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
现金股利，共派现48,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润留存以后年度分
2014年：公司以股本242,478,000股为基数，每10股派1.5元（含税）现金股
理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕
43 号）等有关规定法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并综合考虑
素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“本规
合考虑公司的经营状况、发展规划等因素，保障利润分配政策的持续性和稳定性，
状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事 1/2 以上表决通过并决议
提出明确意见，同意利润分配提案，应经全体独立董事 1/2 以上表决通过，如不
经全体监事 1/2 以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应
配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；公司在实施上述现金分配股利的
调整的提案需经全体董事过半数通过，并经2/3以上独立董事通过，独立董事应
股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
与监督体系。随着先进环保设施和环保技术的应用，有实际效果的减少了污染物的排放量，
品牌客户由于品牌推广力度大，市场集中度高、设计实力强、花样款式品种繁多、
湿皮采购价格的波动会对公司的经营业绩产生重大影响。2014 年，牛原皮及牛
蓝湿皮的采购价格持续上涨较快，已经对公司业绩产生不利影响。2015 年以来，原
含量高、产品更新速度快，但如果同行业别的企业采取低价倾销等手段扰乱市场，
（本页无正文，为《兴业皮革科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
证券之星估值分析提示兴业科技盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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